上海电力可转换公司债券首轮优先配售结果暨二次配售和网下发行公告_股票频道

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  公司和董事会保障了安的真实目录。、准确和完整性,一种虚伪的公报记载、给错误的劝告性演出、有重大意义的忽略和共同责任。

  上海电力股份限定公司(以下约分SH,000

  一万元(100 万手)可替换用以筹措借入资本的公司债(以下约分”上电转债”)对原一份诈骗者流动表演含蓄的配售已于2006 11月24日底。

  发行人及保举机构(主承销品商)海通陈设纸张股份限定公司

  况,第一轮含蓄的分派的成果如今颁布发表为:

  一、第一轮的含蓄的分派

  据2006 年11月21日颁布的《上海电力股份限定公司可替换用以筹措借入资本的公司债发行公报》(以下约分”发行公报”)的规则,这次上电转债流动表演含蓄的配售为向留下印象日期收盘留下印象在册的发行人总效果原一份诈骗者含蓄的配售,总效果原一份诈骗者可含蓄的获配的可替换用以筹措借入资本的公司债量子为其在留下印象日期收盘诈骗”上海电力”一份量子乘以元,以后按1,000元移动换算成手数。,思考附近算法的规律短少手部。经过奇纳河陈设纸张市所贸易体系完成原流通一份诈骗者,原限度局限性一份诈骗者被分派给发起人(首要。

  二、第一轮含蓄的分派成果

  1、网下配售的限度局限原始一份诈骗者的成果

  限定售确认达标的网下配售B原一份诈骗者。

  原限定售确认达标一份诈骗者在保举人(主承销品商)海通陈设纸张股份限定公司处配售使适应列举如下:

  原限定销售的确认达标一份诈骗者奇纳河电力投资公司,完全无用的散布;上海华东电力开发限定公司未出席。。奇纳河电力投资公司配售285,264手,它可以装备100% rpm的债权。。思考颁布公报的规则,奇纳河电力投资公司为销售的补偿全额资产,264,000元。

  2、原确认达标一份诈骗者网上配股的成果

  思考上海陈设纸张市所的第一轮分派书信,发行人存在无休止地售股确认达标一份诈骗者在线效应,442只手(18个),442,000元),可替换用以筹措借入资本的公司债等于核算。

  3、第一轮的含蓄的分派

  思考保举人(主承销品商)海通陈设纸张陈设的网下配售成果和奇纳河留下印象结算限定责任公司上海办事处所陈设的网上流动表演含蓄的配售书信,对权利成绩的第一轮第一轮完全无用引述,706手(303,706,000元),占发行等于的37%。。这次向原一份诈骗者含蓄的配售上胶料为500,000手,原一份诈骗者含蓄的权和500,000只手的分别是196。,294手,思考颁布公报的规则,特色由发行人对原无休止地售确认达标一份诈骗者停止二次配售。

  第一轮的含蓄的分派列举如下表:

  第一轮含蓄的分派成果 可含蓄的配售量子(手) 实践配售量子(手) 占这次发行加在一起的使相称

  持续存在的限定的卖者374,012 285,264 28.53%

  无休止地售原确认达标一份诈骗者95,040 18,442

  殷勤的考虑 469,052 303,706 37%

  三、第二轮含蓄的安顿

  1、二次配售乘数

  思考颁布公报的规则,二次配售乘数=(50,000万元-原一份诈骗者流动表演含蓄的认配的归纳)/31,680万股

  思考第一轮含蓄的分派成果,二次配售乘数=(50,000-30,)/31,680 =元/共享(恰好是十进位的后的两位),该二次配售乘数乘以31,680万后不克不及超越流动表演含蓄的认配不可50,相抵000万元。

  2、第二轮分派方式

  第二轮分派,原无休止地售确认达标一份诈骗者可含蓄的获配的可替换用以筹措借入资本的公司债量子为其在留下印象日期收盘诈骗”上海电力”一份量子乘以元(二次配售乘数),以后按1,000元移动换算成手数。,思考附近算法的规律短少手部(请金融家殷勤的检查”电配债2″可配陈设纸张相抵)。

  第二轮含蓄的安顿经过上证所贸易体系停止,订阅指定遗传密码是704021,发行版的选派是2。。配售工夫为2006年12月1日上证所贸易体系的不变的市工夫,那是从午前9:30到11:30。,后期15:00至13:00。

  3、第二轮配股日期

  第二轮配股日期为2006年11月23日。。

  四、网下机构金融家散布

  网下对机构金融家配售上胶料为这次发行等于的50%,即50,000万元,互联网网络原始一份诈骗者的其他两个被分派。。

  适合规则的机构金融家在申购日(2006年12月1日)以决定的发行价钱和适合规则的申购量子停止申购。买等于和网上订购量子,决定分派表和电子转变数。

  分担招标的机构金融家的申购归纳,超越500万元(5000手)的必需是100一万元(1000手)的圆整数倍。每个机构金融家的买额下限是,000万元。

  每个机构金融家分担网下引述应,诚挚的归纳是其买等于的40%。。

  出席机构金融家的净发行应在D:如下发送发送或描绘至主承销品商界通涩:

  ①《上海电力股份限定公司可替换用以筹措借入资本的公司债机构金融家网下申购表》(由法定代理人或确认达标代表签名并以塞住单位特征,指的是在奇纳河陈设纸张报2006年11月21日发行人、《上海陈设纸张报》、《陈设纸张时报》及上海陈设纸张市所网站刊载的《上海电力股份限定公司可替换用以筹措借入资本的公司债发行公报》附件)

  公司营业执照硬拷贝以塞住联合国特征

  上证所陈设纸张户口卡正本

  ④经办人身份证硬拷贝

  买表格设想由确认达标代表签字

  预订诚挚缓和检验报答

  买表中间的机构金融家曾服现役的或描绘至,正式竞购海通陈设纸张主承销品商,具有法律上的效力。敬请金融家负责视力《上海电力股份限定公司可替换用以筹措借入资本的公司债机构金融家网下申购表》的填表格阐明。

  每一分担申购的机构金融家必需在2006年12月1日15:00在补偿诚挚先于,诚挚的归纳是其买等于的40%。。诚挚请划至主承销品商收款将存入银行认为(划款时选定机构金融家全名和”申购上电转债诚挚”字样):

  收款单位:海通陈设纸张股份限定公司(客户)

  开户将存入银行:交通将存入银行上海分行

  账  号:310066726018150001714

  汇入行色点:上海市

  汇往同样的人城市的汇票号码:066726

  从行人补偿零碎的NO。:301290050012

  Huiru LaSalle线:61201

  金融家必需确保12月1日的存款为17磅,:00在保险人汇往将存入银行存款前。,未能即时补偿买和买诚挚或补偿诚挚。,请金融家留意巡回演出的工夫。。

  当金融家补偿报答时,请确保机构金融家及公司的全名。。金融家在运用缓和时的全名是要紧比照。,请须填写、一直填写。缓和单中填写收款人时在”海通陈设纸张股份限定公司”后须将”客户”两字写上,要不然因申购款不克不及进入海通陈设纸张股份限定公司的存款而形成的申购完全无用的结果由金融家自尊。

  第二轮含蓄的安顿及网下机构金融家申购的详细事项指的是在奇纳河陈设纸张报2006年11月21日发行人、《上海陈设纸张报》、《陈设纸张时报》及上海陈设纸张市所网站刊载的《上海电力股份限定公司可替换用以筹措借入资本的公司债发行公报》。

  特意地公报。

  上海电力股份限定公司
海通陈设纸张股份限定公司
2006年11月29日

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