深圳市机场股份有限公司中信建投证券股份有限公司关于公司行使“深机转债”提前赎回权利的保荐意见

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                      柴纳国际信托授予公司建投保护分派物股份有限公司

                     上深圳飞机场分派物股份有限公司

             行使“深机转债”提早满意立刻的保举看待

    柴纳国际信托授予公司建投保护分派物股份有限公司(下称“柴纳国际信托授予公司建投”或“保举机构”)作为深圳

城市飞机场分派物股份有限公司(以下省略深圳飞机场)、发行人或公司的发起人,

对公司这次行使深圳飞机场可替换用以筹措借入资本的公司债(以下省略“深机转债”)提早满意立刻的位置

当心证实停止。。详细列举如下:

人家是第人家。、深机转债的发行上市位置

〔2011〕989经柴纳证监会称许,深圳飞机场分派物

股份有限公司(以下省略深圳飞机场)、该公司于2011年7月15日风浪区了2款。,000

万张可掉换用以筹措借入资本的公司债,每张面值100元。,发行等同200,000万元。离开分布中间人等。

费,募集资产净数为196。,980万元。

深机转债于2011年8月10日起在深圳保护买卖所挂牌买卖,从2012年1月16日起

进入股权掉换期,换算日期为2012年1月16日至2017年7月14日。。体验股权分派

后,“深机转债”眼前转股价钱为元/股。

    二、募集说明书上深机转债的有状态满意条目

    主要成分公司《可替换用以筹措借入资本的公司债募集说明书》顾虑“满意条目”中另外的款“有条

满意同意:

可替换用以筹措借入资本的公司债替换期,也许公司的股权证券是任性延续的,无论如何有20个TRAN。

日的金钱或财产的转让不在昏迷中现期转股价钱的130%(含130%),该公司有权获得物用以筹措借入资本的公司债票面有重要性的103%。

满意价钱(包含在介绍利钱中有利的利钱)。无论什么利息率

公司可以第一满意满意状态。,一号缺少活生生的。,利钱年

不应行使满意权。。

也许在上述的买卖不日有股权证券价钱的装束,装束前的买卖日装束。

先前替换价钱和金钱或财产的转让的计算,在装束后的买卖日,主要成分装束后的股权证券价钱和克罗西目录

格计算。

三、这次突然跳出深机转债满意的使习惯于

    公司股权证券自2015年3月10日至2015年4月21日延续三十年买卖日中已有二十

个买卖日的金钱或财产的转让格不在昏迷中现期转股价钱(元/股)的130%(元/股),

掉换用以筹措借入资本的公司债招股说明书达到目标有状态满意条目。

2015年4月21日,公司六年级届董事会第三次暂时接触

“深机转债”的鸟嘴相接触》,确定行使深机转债提早满意权,用以筹措借入资本的公司债的面值为103%。

(含现期利钱)的价钱满意整个未转股的深机转债。

    四、柴纳国际信托授予公司授予可取之处

    这次深圳飞机场行使深机转债提早满意权,适合公司条例、股票上市的公司保护

发行规则、深圳保护买卖所法规的落实

的询问及《深圳飞机场分派物股份有限公司可替换用以筹措借入资本的公司债募集说明书》的商定,合法

合规,同时,深圳飞机场也遵守了不可避免的的反省。

顺序,柴纳国际信托授予公司建投对深圳飞机场这次行使深机转债提早满意权无异议。

(上面缺少角色)

(此页缺少译本。,为《柴纳国际信托授予公司建投保护分派物股份有限公司上深圳飞机场分派物股份有限公司行

使“深机转债”提早满意立刻的保举看待》之签名盖印页)

保举代议制的:

               庄云志                             陈友新

                                             柴纳国际信托授予公司建投保护分派物股份有限公司

                                                      2015 年 4 月 22 日

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