深圳市机场股份有限公司中信建投证券股份有限公司关于公司行使“深机转债”提前赎回权利的保荐意见

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                      中国1971国际信托投资额公司建投保密的一份股份有限公司

                     顾虑深圳飞机场一份股份有限公司

             行使“深机转债”提早赎救权益的保举微量

    中国1971国际信托投资额公司建投保密的一份股份有限公司(下称“中国1971国际信托投资额公司建投”或“保举机构”)作为深圳

城市飞机场一份股份有限公司(以下略语深圳飞机场)、发行人或公司的发起人,

对公司这次行使深圳飞机场可替换纽带(以下略语“深机转债”)提早赎救权益的养护

当心证明举行。。详细如次:

独一是第独一。、深机转债的发行上市养护

〔2011〕989经中国1971证监会核准,深圳飞机场一份

股份有限公司(以下略语深圳飞机场)、该公司于2011年7月15日喷出了2款。,000

万张可交替发生纽带,每张面值100元。,发行等同200,000万元。扣除的量分派居间的等。

费,募集资产净数为196。,980万元。

深机转债于2011年8月10日起在深圳保密的买卖所挂牌买卖,从2012年1月16日起

进入股权掉换期,换算日期为2012年1月16日至2017年7月14日。。发现股权分派

后,“深机转债”眼前转股价钱为元/股。

    二、募集说明书顾虑深机转债的有使习惯于赎救条目

    辩论公司《可替换纽带募集说明书》关心“赎救条目”中另外的款“有条

赎救拟定草案:

可替换纽带替换期,假如公司的证券是任性延续的,无论如何有20个TRAN。

日的解决不在水下现期转股价钱的130%(含130%),该公司有权吸引纽带票面重视的103%。

赎救价钱(包含在出席的利钱中确定性的的利钱)。什么利息率

公司可以最早赎活生生的救使习惯于。,最早心不在焉活生生的。,利钱年

不应行使赎救权。。

假如在是你这么说的嘛!买卖不日有证券价钱的整齐的,整齐的前的买卖日整齐的。

先前替换价钱和解决的计算,在整齐的后的买卖日,辩论整齐的后的证券价钱和克罗西越来越快的

格计算。

三、这次跳跃深机转债赎救的侦查

    公司证券自2015年3月10日至2015年4月21日延续三十点钟买卖日中已有二十

个买卖日的解决格不在水下现期转股价钱(元/股)的130%(元/股),

交替发生纽带招股说明书做成某事有使习惯于赎救条目。

2015年4月21日,公司直觉届董事会第三次暂时大会

“深机转债”的打手势请求》,确定行使深机转债提早赎救权,纽带的面值为103%。

(含现期利钱)的价钱赎救整个未转股的深机转债。

    四、中国1971国际信托投资额公司投资额推荐

    这次深圳飞机场行使深机转债提早赎救权,适合公司条例、股票上市的公司保密的

发行规定的、深圳保密的买卖所金科玉律的落实

的请求及《深圳飞机场一份股份有限公司可替换纽带募集说明书》的商定,合法

合规,同时,深圳飞机场也吃光了命令的反省。

顺序,中国1971国际信托投资额公司建投对深圳飞机场这次行使深机转债提早赎救权无异议。

(上面心不在焉人物)

(此页心不在焉倒转术。,为《中国1971国际信托投资额公司建投保密的一份股份有限公司顾虑深圳飞机场一份股份有限公司行

使“深机转债”提早赎救权益的保举微量》之签名盖印页)

保举代表:

               庄云志                             陈友新

                                             中国1971国际信托投资额公司建投保密的一份股份有限公司

                                                      2015 年 4 月 22 日

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