上海电力可转换公司债券首轮优先配售结果暨二次配售和网下发行公告_股票频道

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  公司和董事会干杯了安的真实质地。、诚实和完整性,一种虚伪的公报记载、给错误的劝告性声明、标志没遇到和共同责任。

  上海电力股份少量地公司(以下缩写SH,000

  百万元人民币(100) 万手)可替换公司票据(以下缩写”上电转债”)对原同伙流动表演概要的配售已于2006 11月24日底。

  发行人及保举机构(主承销品市商)海通使结合股份少量地公司

  况,第一轮概要的分派的算是如今宣告为:

  一、第一轮的概要的分派

  据2006 年11月21日颁布的《上海电力股份少量地公司可替换公司票据发行公报》(以下缩写”发行公报”)的规则,这次上电转债流动表演概要的配售为向截止过户日期收盘表达在册的发行人整体原同伙概要的配售,整体原同伙可概要的获配的可替换公司票据等同为其在截止过户日期收盘不得不”上海电力”产权股票等同乘以元,那时的按1,000元欺骗换算成手数。,理智圆形的算法的规律短少手部。经过中国1971使结合市所贸易体系形成原流通同伙,原限度局限性同伙被分派给发起人(首要。

  二、第一轮概要的分派算是

  1、网下配售的限度局限原始同伙的算是

  少量地售保持健康的网下配售B原同伙。

  原少量地售保持健康同伙在保举人(主承销品市商)海通使结合股份少量地公司处配售保持健康列举如下:

  原少量地市保持健康同伙中国1971电力投资公司,奈何的散布;上海华东电力开发少量地公司未伴随。。中国1971电力投资公司散布285,264手,它可以装备100% rpm的负债情况。。理智颁布公报的规则,中国1971电力投资公司为市结清全额资产,264,000元。

  2、原保持健康同伙网上配股的算是

  理智上海使结合市所的第一轮分派通讯,发行人独创的无量售股保持健康同伙在线效应,442只手(18个),442,000元),可替换纽带完全的核算。

  3、第一轮的概要的分派

  理智保举人(主承销品市商)海通使结合供给的网下配售算是和中国1971表达结算少量地责任公司上海办所供给的网上流动表演概要的配售通讯,对权利成绩的第一轮第一轮奈何试图,706手(303,706,000元),占发行完全的的37%。。这次向原同伙概要的配售向外看研究为500,000手,原同伙概要的权和500,000手当射中靶子分别是196,294手,理智颁布公报的规则,辨别由发行人对原无量售保持健康同伙举行二次配售。

  第一轮的概要的分派列举如下表:

  第一轮概要的分派算是 可概要的配售等同(手) 现实配售等同(手) 占这次发行盘存的使均衡

  持续存在的少量地的供应商374,012 285,264 28.53%

  无量售原保持健康同伙95,040 18,442

  总共469个,052 303,706 37%

  三、第二轮概要的疾病治疗后的照顾调养

  1、二次配售乘数

  理智颁布公报的规则,二次配售乘数=(50,000万元-原同伙流动表演概要的认配的总计)/31,680万股

  理智第一轮概要的分派算是,二次配售乘数=(50,000-30,)/31,680 =元/共享(可好是十进位的后的两位),该二次配售乘数乘以31,680万后不克不及超越流动表演概要的认配缺乏50,赚钱000万元。

  2、第二轮分派方式

  第二轮分派,原无量售保持健康同伙可概要的获配的可替换公司票据等同为其在截止过户日期收盘不得不”上海电力”产权股票等同乘以元(二次配售乘数),那时的按1,000元欺骗换算成手数。,理智圆形的算法的规律短少手部(请出资者向外看检查”电配债2″可配使结合赚钱)。

  第二轮概要的疾病治疗后的照顾调养经过上证所贸易体系举行,订阅法典是704021,发行版的著名的人物是2。。配售时期为2006年12月1日上证所贸易体系的正规的市时期,那是从午前9:30到11:30。,后期13:00至15:00。

  3、第二轮配股日期

  第二轮配股日期为2006年11月23日。。

  四、网下机构出资者散布

  网下对机构出资者配售向外看研究为这次发行完全的的50%,即50,000万元,互联网网络原始同伙的其余的两个被分派。。

  适合规则的机构出资者在申购日(2006年12月1日)以决定的发行价钱和适合规则的申购等同举行申购。依靠机械力移动完全的和网上订购等同,决定分派表和电子转变数。

  插脚招标的机构出资者的申购总计,超越500万元(5000手)的必需是100百万元人民币(100)0手)的整体倍。每个机构出资者的依靠机械力移动额下限是,000万元。

  每个机构出资者插脚网下试图应,存款总计为其整个依靠机械力移动总计的40%。。

  伴随机构出资者的净发行应在D:顺风的用锉锉发送或描写至主承销品市商界通涩:

  ①《上海电力股份少量地公司可替换公司票据机构出资者网下申购表》(由法定代理人或鉴定合格代表签名并堵漏单位特征,指的是在中国1971使结合报2006年11月21日发行人、《上海使结合报》、《使结合时报》及上海使结合市所网站刊载的《上海电力股份少量地公司可替换公司票据发行公报》附件)

  团体营业执照硬拷贝堵漏联合国特征

  上证所使结合户口卡复本

  ④经办人身份证硬拷贝

  依靠机械力移动表格倘若由鉴定合格代表签字

  捐款预支付移转能防范支付

  依靠机械力移动表射中靶子机构出资者曾检修或描写至,正式竞购海通使结合主承销品市商,具有法律规则。敬请出资者仔细发现《上海电力股份少量地公司可替换公司票据机构出资者网下申购表》的填表格阐明。

  每一插脚申购的机构出资者必需在2006年12月1日15:00在结清依靠机械力移动和依靠机械力移动黄金屯积,存款总计为其整个依靠机械力移动总计的40%。。预支付请划至主承销品市商收款岸账(划款时表明机构出资者姓名和”申购上电转债预支付”字样):

  收款单位:海通使结合股份少量地公司(客户)

  开户岸:交通岸上海分行

  账  号:310066726018150001714

  汇入行座位:上海市

  汇往同一事物城市的汇票号码:066726

  从行人结清零碎的NO。:301290050012

  Huiru LaSalle线:61201

  出资者必需确保12月1日的存款为17磅,:00在保险人汇往岸帐户前。,未能即时结清依靠机械力移动和依靠机械力移动预支付或结清预支付。,请出资者小心巡回演出的时期。。

  当出资者结清支付时,请确保机构出资者及公司的全名。。出资者在运用移转时的姓名是要紧依照。,请须充分发挥潜在的能力、正当填写。移转单中填写收款人时在”海通使结合股份少量地公司”后须将”客户”两字写上,抑或因申购款不克不及进入海通使结合股份少量地公司的负载量而形成的申购奈何的恶果由出资者自尊。

  第二轮概要的疾病治疗后的照顾调养及网下机构出资者申购的详细事项指的是在中国1971使结合报2006年11月21日发行人、《上海使结合报》、《使结合时报》及上海使结合市所网站刊载的《上海电力股份少量地公司可替换公司票据发行公报》。

  以此方式公报。

  上海电力股份少量地公司
海通使结合股份少量地公司
2006年11月29日

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