上海电力可转换公司债券首轮优先配售结果暨二次配售和网下发行公告_股票频道

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  公司和董事会抵押了安的真实质地。、正当和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国务的、杰出的忽略和共同责任。

  上海电力股份无法计量的公司(以下约分SH,000

  一万元(100 万手)可替换公司票据(以下约分”上电转债”)对原成为搭档流动表演优先于配售已于2006 11月24日底。

  发行人及保举机构(主承销品商)海通纽带股份无法计量的公司

  况,第一轮优先于分派的终结如今颁布发表为:

  一、第一轮的优先于分派

  据2006 年11月21日发布的《上海电力股份无法计量的公司可替换公司票据发行公报》(以下约分”发行公报”)的规则,这次上电转债流动表演优先于配售为向截止过户日期收盘登记簿在册的发行人完全地原成为搭档优先于配售,完全地原成为搭档可优先于获配的可替换公司票据本利之和为其在截止过户日期收盘想像”上海电力”份本利之和乘以元,那时按1,000元欺诈的换算成手数。,禀承凑整算法的规律缺乏手部。经过中国1971纽带买卖所贸易体系了解原流通成为搭档,原限度局限性成为搭档被分派给发起人(次要。

  二、第一轮优先于分派终结

  1、网下配售的限度局限原始成为搭档的终结

  无法计量的售环境的网下配售B原成为搭档。

  原无法计量的售环境成为搭档在保举人(主承销品商)海通纽带股份无法计量的公司处配售养护列举如下:

  原无法计量的使好卖环境成为搭档中国1971电力投资公司,病人的散布;上海华东电力开发无法计量的公司未陪伴。。中国1971电力投资公司配售285,264手,它可以装备100% rpm的约会。。禀承发布公报的规则,中国1971电力投资公司已为使好卖有利了整个资产。,264,000元。

  2、原环境成为搭档网上配股的终结

  禀承上海纽带买卖所的第一轮分派知识,发行人存在无法计量的售股环境成为搭档在线效应,442只手(18个),442,000元),可替换纽带完全的核算。

  3、第一轮的优先于分派

  禀承保举人(主承销品商)海通纽带供奉的网下配售终结和中国1971登记簿结算无法计量的责任公司上海办公室所供奉的网上流动表演优先于配售知识,对权利成绩的第一轮第一轮病人开价,706手(303,706,000元),占发行完全的的37%。。原成为搭档优先于配售胶料为500。,000手,原成为搭档优先于权和500,000只手的分别是196。,294手,禀承发布公报的规则,天平由发行人对原无法计量的售环境成为搭档停止二次配售。

  第一轮的优先于分派列举如下表:

  第一轮优先于分派终结 可优先于配售本利之和(手) 实践配售本利之和(手) 占这次发行粗俗的的将按比例放大

  现存的的无法计量的的出让人374,012 285,264 28.53%

  无法计量的售原环境成为搭档95,040 18,442

  总共469个,052 303,706 37%

  三、第二轮优先于分派

  1、二次配售乘数

  禀承发布公报的规则,二次配售乘数=(50,000万元-原成为搭档流动表演优先于认配的总结)/31,680万股

  禀承第一轮优先于分派终结,二次配售乘数=(50,000-30,)/31,680 =元/共享(可好是十进位的后的两位),该二次配售乘数乘以31,680万后不克不及超越流动表演优先于认配不可50,盈利000万元。

  2、第二轮分派浇铸

  第二轮分派,原无法计量的售环境成为搭档可优先于获配的可替换公司票据本利之和为其在截止过户日期收盘想像”上海电力”份本利之和乘以元(二次配售乘数),那时按1,000元欺诈的换算成手数。,禀承凑整算法的规律缺乏手部(请出资者殷勤的检查”电配债2″可配纽带盈利)。

  第二轮优先于分派经过上证所贸易体系停止,订阅信号是704021,发行版的规定是2。。配售时期为2006年12月1日上证所贸易体系的常态买卖时期,那是从午前9:30到11:30。,午后13:00至15:00。

  3、第二次疾病治疗后的照顾调养记载日

  第二轮配股日期为2006年11月23日。。

  四、网下对机构出资者的分派

  网下对机构出资者配售胶料为这次发行完全的的50%,即50,000万元,互联网网络原始成为搭档的其余的两个被分派。。

  契合规则的机构出资者在申购日(2006年12月1日)以决定的发行价钱和契合规则的申购本利之和停止申购。购买行为完全的和网上订购本利之和,决定分派表和电子转变数。

  厕招标的机构出资者的申购总结,超越500万元(5000手)的霉臭是100一万元(1000手)的积分倍。每个机构出资者的购买行为额上极限是,000万元。

  每个机构出资者厕网下开价应,保证金的总结是其购买行为完全的的40%。。

  陪伴机构出资者的净发行应在D:下列的文献发送或电报传真至主承销品商界通涩:

  ①《上海电力股份无法计量的公司可替换公司票据机构出资者网下申购表》(由法定代理人或委托代表签名并堵漏单位钤,指的是在中国1971纽带报2006年11月21日发行人、《上海纽带报》、《纽带时报》及上海纽带买卖所网站刊载的《上海电力股份无法计量的公司可替换公司票据发行公报》附件)

  大肚子营业执照硬拷贝堵漏联合国钤

  上证所纽带户口卡复本

  ④经办人身份证硬拷贝

  即使该委托代表签字的购买行为齐式

  订购保证金宽恕收据报酬

  购买行为表做成某事机构出资者曾维修服务或电报传真至,正式竞购海通纽带主承销品商,具有法律上的效力。敬请出资者仔细显示《上海电力股份无法计量的公司可替换公司票据机构出资者网下申购表》的填表格阐明。

  每一厕申购的机构出资者霉臭在2006年12月1日15:00在有利保证金优于,保证金的总结是其购买行为完全的的40%。。保证金请划至主承销品商收款开账账(划款时表明机构出资者姓名和”申购上电转债保证金”字样):

  收款单位:海通纽带股份无法计量的公司(客户)

  开户开账:交通开账上海分行

  账  号:310066726018150001714

  汇入行场所:上海市

  汇往相同城市的汇票号码:066726

  从行人有利体系的NO。:301290050012

  Huiru LaSalle线:61201

  出资者霉臭确保12月1日的存款为17脚步沉重地走,:00在保险人汇往开账帐户前。,未即时有利保证金或有利保证金的,请出资者坚持到底沿路的时期。。

  当出资者有利报酬时,请确保机构出资者及公司的全名。。出资者在运用宽恕时的姓名是要紧禀承。,请须满足、正当填写。宽恕单中填写收款人时在”海通纽带股份无法计量的公司”后须将”客户”两字写上,另外的因申购款不克不及进入海通纽带股份无法计量的公司的账目而形成的申购病人的结果由出资者吹牛。

  第二轮优先于分派及网下机构出资者申购的详细事项指的是在中国1971纽带报2006年11月21日发行人、《上海纽带报》、《纽带时报》及上海纽带买卖所网站刊载的《上海电力股份无法计量的公司可替换公司票据发行公报》。

  本公报。

  上海电力股份无法计量的公司
海通纽带股份无法计量的公司
2006年11月29日

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