上海电力可转换公司债券首轮优先配售结果暨二次配售和网下发行公告_股票频道

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  公司和董事会保证人了安的真实满意的。、精确和完整性,一种虚伪的公报记载、给错误的劝告性提名表扬、顺利地缺漏和共同责任。

  上海电力股份高级快车公司(以下缩写词SH),000

  一万元(100 万手)可替换公司票据(以下缩写词”上电转债”)对原成为搭档巡回演出最早配售已于2006 11月24日底。

  发行人及保举机构(主寄售商)海通供应纸张股份高级快车公司

  况,第一轮最早分派的果形成时颁布发表为:

  一、第一轮最早分派

  According to 2006 年11月21日颁布的《上海电力股份高级快车公司可替换公司票据发行公报》(以下缩写词”发行公报”)的规则,这次上电转债巡回演出最早配售为向记录日期收盘记录在册的发行人集体原成为搭档最早配售,集体原成为搭档可最早获配的可替换公司票据整个效果为其在记录日期收盘控制”上海电力”证券整个效果乘以元,和按1,000元行动换算成手数。,推理肥胖的算法的规律缺乏手部。经过柴纳供应纸张市所贸易体系形成原流通成为搭档,原限度局限性成为搭档被分派给发起人(首要。

  二、第一轮最早分派果实

  1、网下配售的限度局限原始成为搭档的果实

  高级快车售术语的网下配售B原成为搭档。

  原高级快车售术语成为搭档在保举人(主寄售商)海通供应纸张股份高级快车公司处配售局面列举如下:

  原高级快车失望术语成为搭档柴纳电力投资公司,病号的散布;上海华东电力开发高级快车公司未接合点。。柴纳电力投资公司散布285,264手,它可以装备100% rpm的受恩惠。。推理颁布公报的规则,柴纳电力投资公司已为失望结清了整个资产。,264,000元。

  2、原术语成为搭档网上配股的果实

  推理上海供应纸张市所的第一轮分派传达,发行人新颖的极大的售股术语成为搭档在线效应,442只手(18个),442,000元),可替换联系全部含义核算。

  3、第一轮的最早分派

  推理保举人(主寄售商)海通供应纸张供应的网下配售果实和柴纳记录结算高级快车责任公司上海办事处所供应的网上巡回演出最早配售传达,对权利成绩的第一轮第一轮病号牌价,706手(303,706,000元),占发行全部含义的37%。。这次向原成为搭档最早配售上胶料为500,000手,原成为搭档最早权和500,000只手的分别是196。,294手,推理颁布公报的规则,差数由发行人对原极大的售术语成为搭档停止二次配售。

  第一轮的最早分派列举如下表:

  第一轮最早分派果实 可最早配售整个效果(手) 现实配售整个效果(手) 占这次发行总和的相称

  存在的高级快车的自动售货机374,012 285,264 28.53%

  极大的售原术语成为搭档95,040 18,442

  总共469个,052 303,706 37%

  三、第二轮最早放列动作

  1、二次配售乘数

  推理颁布公报的规则,二次配售乘数=(50,000万元-原成为搭档巡回演出最早认配的概括)/31,680万股

  推理第一轮最早分派果实,二次配售乘数=(50,000-30,)/31,680 =元/共享(赶巧是十进位的后的两位),该二次配售乘数乘以31,680万后不克不及超越巡回演出最早认配不可50,平衡000万元。

  2、第二轮分派模仿

  第二轮分派,原极大的售术语成为搭档可最早获配的可替换公司票据整个效果为其在记录日期收盘控制”上海电力”证券整个效果乘以元(二次配售乘数),和按1,000元行动换算成手数。,推理肥胖的算法的规律缺乏手部(请围攻者朝外检查”电配债2″可配供应纸张平衡)。

  第二轮最早放列动作经过上证所贸易体系停止,订阅编码是704021,发行版的指定是2。。配售时期为2006年12月1日上证所贸易体系的常态市时期,那是从午前9:30到11:30。,后部15:00至13:00。

  3、第二次放列动作记载日

  第二轮配股日期为2006年11月23日。。

  四、网下机构围攻者散布

  网下对机构围攻者配售上胶料为这次发行全部含义的50%,即50,000万元,互联网方法原始成为搭档的其他两个被分派。。

  适合规则的机构围攻者在申购日(2006年12月1日)以决定的发行价钱和适合规则的申购整个效果停止申购。紧握全部含义和网上订购整个效果,决定分派表和电子转变数。

  参与者招标的机构围攻者的申购概括,超越500万元(5000手)的必然要是100一万元(1000手)的完整的倍。每个机构围攻者的紧握额上界是,000万元。

  每个机构围攻者参与者网下牌价应,热心的的概括是其紧握全部含义的40%。。

  参与者该方法的机构围攻者应在:如下论文发送或描写至主寄售商界通涩:

  ①《上海电力股份高级快车公司可替换公司票据机构围攻者网下申购表》(由法定代理人或归因于代表签名并覆盖单位关防,详见发行人于2006年11月21日在《柴纳供应纸张报》、《上海供应纸张报》、《供应纸张时报》及上海供应纸张市所网站刊载的《上海电力股份高级快车公司可替换公司票据发行公报》附件)

  社团营业执照硬拷贝覆盖联合国关防

  上证所供应纸张户口卡正本

  ④经办人身份证硬拷贝

  紧握表格假设由归因于代表签字

  订阅费热心的宽恕结业证书报答

  紧握表打中机构围攻者曾服务性的或描写至,正式竞购海通供应纸张主寄售商,具有法律上的效力。敬请围攻者负责观察《上海电力股份高级快车公司可替换公司票据机构围攻者网下申购表》的填表格阐明。

  每一参与者申购的机构围攻者必然要在2006年12月1日15:00在结清热心的在前方,热心的的概括是其紧握全部含义的40%。。热心的请划至主寄售商收款堆存款(划款时表明机构围攻者姓名和”申购上电转债热心的”字样):

  收款单位:海通供应纸张股份高级快车公司(客户)

  开户堆:交通堆上海分行

  账  号:310066726018150001714

  汇入行场所或地点:上海市

  汇往同卵的城市的汇票号码:066726

  从行人结清零碎的NO。:301290050012

  Huiru LaSalle线:61201

  围攻者必然要确保12月1日的存款为17脚步沉重地走,:00在保险人汇往堆帐户前。,未能即时结清紧握和紧握热心的或结清热心的。,请围攻者当心沿路的时期。。

  当围攻者结清报答时,请确保机构围攻者及公司的全名。。围攻者在应用宽恕时的姓名是要紧根据。,请须吃光、立刻填写。宽恕单中填写收款人时在”海通供应纸张股份高级快车公司”后须将”客户”两字写上,不然因申购款不克不及进入海通供应纸张股份高级快车公司的账目而形成的申购病号的结果由围攻者思想。

  第二轮最早放列动作及网下机构围攻者申购的详细事项详见发行人于2006年11月21日在《柴纳供应纸张报》、《上海供应纸张报》、《供应纸张时报》及上海供应纸张市所网站刊载的《上海电力股份高级快车公司可替换公司票据发行公报》。

  特别地公报。

  上海电力股份高级快车公司
海通供应纸张股份高级快车公司
2006年11月29日

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