上海电力可转换公司债券首轮优先配售结果暨二次配售和网下发行公告_股票频道

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  公司和董事会确保了安的真实目录。、准确和完整性,一种虚伪的公报记载、给错误的劝告性宣称、大调省略和共同责任。

  上海电力股份稍许地公司(以下略号SH),000

  一万元(100 万手)可替换联系(以下略号”上电转债”)对原配偶巡回演出小修道院院长配售已于2006 11月24日底。

  发行人及保举机构(主承销品商)海通保安的股份稍许地公司

  况,第一轮小修道院院长分派的树或花草结果现时颁布发表为:

  一、第一轮的小修道院院长分派

  据2006 年11月21日发布的《上海电力股份稍许地公司可替换联系发行公报》(以下略号”发行公报”)的规则,这次上电转债巡回演出小修道院院长配售为向截止过户日期收盘自动记录器在册的发行人总效果原配偶小修道院院长配售,总效果原配偶可小修道院院长获配的可替换联系总计达为其在截止过户日期收盘拿住”上海电力”产权证券总计达乘以元,而且按1,000元巧妙换算成手数。,粉底绕过算法的规律短少手部。经过中国1971保安的买卖所事务处理体系变卖原流通配偶,原限度局限性配偶被分派给发起人(次要。

  二、第一轮小修道院院长分派树或花草结果

  1、网下配售的限度局限原始配偶的树或花草结果

  稍许地售必要的的网下配售B原配偶。

  原稍许地售必要的配偶在保举人(主承销品商)海通保安的股份稍许地公司处配售状态列举如下:

  原稍许地卖必要的配偶中国1971电力投资公司,残废者的散布;上海华东电力开发稍许地公司未分担。。中国1971电力投资公司散布285,264手,它可以装备100% rpm的受恩惠。。粉底发布公报的规则,中国1971电力投资公司已为卖支付的了整个资产。,264,000元。

  2、原必要的配偶网上配股的树或花草结果

  粉底上海保安的买卖所的第一轮分派数据,发行人原文一望无际的售股必要的配偶在线效应,442只手(18个),442,000元),可替换联系总计达核算。

  3、第一轮的小修道院院长分派

  粉底保举人(主承销品商)海通保安的做准备的网下配售树或花草结果和中国1971自动记录器结算稍许地责任公司上海办公室所做准备的网上巡回演出小修道院院长配售数据,对权利成绩的第一轮第一轮残废者提出,706手(303,706,000元),占发行总计达的37%。。原配偶小修道院院长配售测量为500。,000手,原配偶小修道院院长权和500,000只手的分别是196。,294手,粉底发布公报的规则,围绕由发行人对原一望无际的售必要的配偶停止二次配售。

  第一轮的小修道院院长分派列举如下表:

  第一轮小修道院院长分派树或花草结果 可小修道院院长配售总计达(手) 实践配售总计达(手) 占这次发行存货总值的平衡

  存在的稍许地的出让人374,012 285,264 28.53%

  一望无际的售原必要的配偶95,040 18,442

  总共469个,052 303,706 37%

  三、第二轮小修道院院长分派

  1、二次配售乘数

  粉底发布公报的规则,二次配售乘数=(50,000万元-原配偶巡回演出小修道院院长认配的概略)/31,680万股

  粉底第一轮小修道院院长分派树或花草结果,二次配售乘数=(50,000-30,)/31,680 =元/共享(水平地是十进位的后的两位),该二次配售乘数乘以31,680万后不克不及超越巡回演出小修道院院长认配不可50,廉价出售的图书000万元。

  2、第二轮分派以图案装饰

  第二轮分派,原一望无际的售必要的配偶可小修道院院长获配的可替换联系总计达为其在截止过户日期收盘拿住”上海电力”产权证券总计达乘以元(二次配售乘数),而且按1,000元巧妙换算成手数。,粉底绕过算法的规律短少手部(请围攻者小心的检查”电配债2″可配保安的廉价出售的图书)。

  第二轮小修道院院长分派经过上证所事务处理体系停止,订阅法典是704021,发行版的著名的是2。。配售工夫为2006年12月1日上证所事务处理体系的正交的买卖工夫,那是从午前9:30到11:30。,后部15:00至13:00。

  3、第二次安顿记载日

  第二轮配股日期为2006年11月23日。。

  四、网下机构围攻者散布

  网下对机构围攻者配售测量为这次发行总计达的50%,即50,000万元,互联网网络原始配偶的其余者两个被分派。。

  适合规则的机构围攻者在申购日(2006年12月1日)以决定的发行价钱和适合规则的申购总计达停止申购。购买行为总计达和网上订购总计达,决定分派表和电子转变数。

  插脚招标的机构围攻者的申购概略,超越500万元(5000手)的不可避免的是100一万元(1000手)的必须的倍。每个机构围攻者的购买行为额上极限是,000万元。

  每个机构围攻者插脚网下提出应,存款概略为其整个购买行为概略的40%。。

  分担机构围攻者的净发行应在D:拥护者发送发送或传真传输至主承销品商界通涩:

  ①《上海电力股份稍许地公司可替换联系机构围攻者网下申购表》(由法定代理人或授权证代表签名并插上插头单位海豹,指的是在中国1971保安的报2006年11月21日发行人、《上海保安的报》、《保安的时报》及上海保安的买卖所网站刊载的《上海电力股份稍许地公司可替换联系发行公报》附件)

  公司营业执照硬拷贝插上插头联合国海豹

  上证所保安的户口卡复本

  ④经办人身份证硬拷贝

  购买行为表格可能的选择由授权证代表签字

  捐助定钱恢复祭器台惩罚

  购买行为表达到目标机构围攻者曾服现役的或传真传输至,正式竞购海通保安的主承销品商,具有法律上的效力。敬请围攻者负责标明《上海电力股份稍许地公司可替换联系机构围攻者网下申购表》的填表格阐明。

  每一插脚申购的机构围攻者不可避免的在2006年12月1日15:00在支付的定钱先前,存款概略为其整个购买行为概略的40%。。定钱请划至主承销品商收款存款导致(划款时选定机构围攻者姓名和”申购上电转债定钱”字样):

  收款单位:海通保安的股份稍许地公司(客户)

  开户存款:交通存款上海分行

  账  号:310066726018150001714

  汇入行投资:上海市

  汇往相同的城市的汇票号码:066726

  从行人支付的体系的NO。:301290050012

  Huiru LaSalle线:61201

  围攻者不可避免的确保12月1日的存款为17兽栏,:00在保险人汇往存款帐户前。,未能即时支付的购买行为和购买行为定钱或支付的定钱。,请围攻者坚持到底乘汽车旅行的工夫。。

  当围攻者支付的惩罚时,请确保机构围攻者及公司的全名。。围攻者在运用恢复时的姓名是要紧如。,请须完成或结束、右方的填写。恢复单中填写收款人时在”海通保安的股份稍许地公司”后须将”客户”两字写上,别的因申购款不克不及进入海通保安的股份稍许地公司的账号而形成的申购残废者的结果由围攻者自命不凡。

  第二轮小修道院院长分派及网下机构围攻者申购的详细事项指的是在中国1971保安的报2006年11月21日发行人、《上海保安的报》、《保安的时报》及上海保安的买卖所网站刊载的《上海电力股份稍许地公司可替换联系发行公报》。

  本公报。

  上海电力股份稍许地公司
海通保安的股份稍许地公司
2006年11月29日

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