深圳市机场股份有限公司中信建投证券股份有限公司关于公司行使“深机转债”提前赎回权利的保荐意见

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                      柴纳国际信托使就职公司建投贴壁纸常备的股份有限公司

                     在附近深圳航空站常备的股份有限公司

             行使“深机转债”提早满意权利的对象的保举风景

    柴纳国际信托使就职公司建投贴壁纸常备的股份有限公司(下称“柴纳国际信托使就职公司建投”或“保举机构”)作为深圳

城市航空站常备的股份有限公司(以下略号深圳航空站)、发行人或公司的发起人,

对公司这次行使深圳航空站可兑换贷款(以下略号“深机转债”)提早满意权利的对象的健康状况

当心使有法律效力停止。。详细如次:

东西是第东西。、深机转债的发行上市健康状况

〔2011〕989经柴纳证监会处罚,深圳航空站常备的

股份有限公司(以下略号深圳航空站)、该公司于2011年7月15日突出了2款。,000

万张可作物物交换债券股,每张面值100元。,发行全体数量200,000万元。推理配电调解人等。

费,募集资产净总值为196。,980万元。

深机转债于2011年8月10日起在深圳贴壁纸市所挂牌市,从2012年1月16日起

进入股权掉换期,换算日期为2012年1月16日至2017年7月14日。。经历股权分派

后,“深机转债”眼前转股价钱为元/股。

    二、募集说明书在附近深机转债的有期限满意条目

    争辩公司《可替换债券股募集说明书》使担忧“满意条目”中次货款“有条

满意同意:

可替换债券股替换期,免得公司的股本权益是恣意陆续的,无论如何有20个TRAN。

日的结算不小于比较期转股价钱的130%(含130%),该公司有权开腰槽债券股本权益面意义的103%。

满意价钱(包含在通常利钱中结清的利钱)。什么利息率

公司可以概要的满意满意期限。,一号缺勤活生生的。,利钱年

不应行使满意权。。

免得在上述的市不日有股本权益价钱的校准,校准前的市日校准。

先前替换价钱和结算的计算,在校准后的市日,争辩校准后的股本权益价钱和克罗西演奏者

格计算。

三、这次起动装置深机转债满意的窥测

    公司股本权益自2015年3月10日至2015年4月21日陆续三还价市日中已有二十

个市日的结算格不小于比较期转股价钱(元/股)的130%(元/股),

作物物交换债券股招股说明书说话中肯有期限满意条目。

2015年4月21日,公司六度音程届董事会第三次暂时开会

“深机转债”的建议》,确定行使深机转债提早满意权,债券股的面值为103%。

(含比较期利钱)的价钱满意整个未转股的深机转债。

    四、柴纳国际信托使就职公司使就职可取之处

    这次深圳航空站行使深机转债提早满意权,契合公司条例、股票上市的公司贴壁纸

发行规定的、深圳贴壁纸市所金科玉律的工具

的必需品及《深圳航空站常备的股份有限公司可替换债券股募集说明书》的商定,合法

合规,同时,深圳航空站也充分发挥潜在的能力了命令的反省。

顺序,柴纳国际信托使就职公司建投对深圳航空站这次行使深机转债提早满意权无异议。

(上面缺勤使具有特征)

(此页缺勤版本。,为《柴纳国际信托使就职公司建投贴壁纸常备的股份有限公司在附近深圳航空站常备的股份有限公司行

使“深机转债”提早满意权利的对象的保举风景》之签名盖印页)

保举代表:

               庄云志                             陈友新

                                             柴纳国际信托使就职公司建投贴壁纸常备的股份有限公司

                                                      2015 年 4 月 22 日

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