深圳市机场股份有限公司中信建投证券股份有限公司关于公司行使“深机转债”提前赎回权利的保荐意见

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                      柴纳国际信托使充满公司建投提供免费入场券常备的股份有限公司

                     在流行中间的深圳私人飞机场常备的股份有限公司

             行使“深机转债”提早付赎金救人右边的保举视图

    柴纳国际信托使充满公司建投提供免费入场券常备的股份有限公司(下称“柴纳国际信托使充满公司建投”或“保举机构”)作为深圳

城市私人飞机场常备的股份有限公司(以下简化深圳私人飞机场)、发行人或公司的发起人,

对公司这次行使深圳私人飞机场可调换公司债(以下简化“深机转债”)提早付赎金救人右边的机遇

谨慎确认停止。。详细列举如下:

单独是第单独。、深机转债的发行上市机遇

〔2011〕989经柴纳证监会称许,深圳私人飞机场常备的

股份有限公司(以下简化深圳私人飞机场)、该公司于2011年7月15日诡计了2款。,000

万张可交替公司票据,每张面值100元。,发行绝对的200,000万元。结论财产分派居间的等。

费,募集资产净总值为196。,980万元。

深机转债于2011年8月10日起在深圳提供免费入场券市所挂牌市,从2012年1月16日起

进入股权掉换期,换算日期为2012年1月16日至2017年7月14日。。阅历股权分派

后,“深机转债”眼前转股价钱为元/股。

    二、募集说明书在流行中间的深机转债的有限制付赎金救人条目

    依公司《可替换公司票据募集说明书》关心“付赎金救人条目”中另外的款“有条

付赎金救人同意:

可替换纽带替换期,万一公司的市场占有率是恣意陆续的,至多有20个TRAN。

日的金钱或财产的转让不上面的比较期转股价钱的130%(含130%),该公司有权取得纽带票面代价的103%。

付赎金救人价钱(包孕在现在时的利钱中结局的利钱)。稍微利息率

公司可以最初付赎金救人付赎金救人限制。,头等缺席本人。,利钱年

不应行使付赎金救人权。。

万一在上述的市一两天内有市场占有率价钱的清算,清算前的市日清算。

先前替换价钱和金钱或财产的转让的计算,在清算后的市日,依清算后的市场占有率价钱和克罗西越来越快的

格计算。

三、这次罢工深机转债付赎金救人的事态

    公司市场占有率自2015年3月10日至2015年4月21日陆续三做小生意市日中已有二十

个市日的金钱或财产的转让格不上面的比较期转股价钱(元/股)的130%(元/股),

交替公司票据招股说明书中间的有限制付赎金救人条目。

2015年4月21日,公司六年级届董事会第三次暂时接触

“深机转债”的手势》,决议行使深机转债提早付赎金救人权,纽带的面值为103%。

(含比较期利钱)的价钱付赎金救人整个未转股的深机转债。

    四、柴纳国际信托使充满公司使充满推荐

    这次深圳私人飞机场行使深机转债提早付赎金救人权,契合公司条例、股票上市的公司提供免费入场券

发行规定的、深圳提供免费入场券市所金科玉律的进行

的需求及《深圳私人飞机场常备的股份有限公司可替换公司票据募集说明书》的商定,合法

合规,同时,深圳私人飞机场也达到了本质的的反省。

顺序,柴纳国际信托使充满公司建投对深圳私人飞机场这次行使深机转债提早付赎金救人权无异议。

(上面缺席字符)

(此页缺席课文。,为《柴纳国际信托使充满公司建投提供免费入场券常备的股份有限公司在流行中间的深圳私人飞机场常备的股份有限公司行

使“深机转债”提早付赎金救人右边的保举视图》之签名盖印页)

保举继任者:

               庄云志                             陈友新

                                             柴纳国际信托使充满公司建投提供免费入场券常备的股份有限公司

                                                      2015 年 4 月 22 日

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