深圳市机场股份有限公司中信建投证券股份有限公司关于公司行使“深机转债”提前赎回权利的保荐意见

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                      中信广场建投文章使参与股份有限公司

                     向深圳飞机场使参与股份有限公司

             行使“深机转债”提早挽回使产生兴趣的保举异议

    中信广场建投文章使参与股份有限公司(下称“中信广场建投”或“保举机构”)作为深圳

城市飞机场使参与股份有限公司(以下省略深圳飞机场)、发行人或公司的发起人,

对公司这次行使深圳飞机场可替换联系(以下省略“深机转债”)提早挽回使产生兴趣的状态

谨慎使合法化停止。。详细如次:

每一是第每一。、深机转债的发行上市状态

〔2011〕989经奇纳河证监会认可,深圳飞机场使参与

股份有限公司(以下省略深圳飞机场)、该公司于2011年7月15日伸出了2款。,000

万张可交流公司联系购买证,每张面值100元。,发行数量200,000万元。离开配电媒介的等。

费,募集资产净总值为196。,980万元。

深机转债于2011年8月10日起在深圳文章市所挂牌市,从2012年1月16日起

进入股权掉换期,换算日期为2012年1月16日至2017年7月14日。。阅历股权分派

后,“深机转债”眼前转股价钱为元/股。

    二、募集说明书向深机转债的有使适应挽回条目

    停飞公司《可替换公司联系购买证募集说明书》关于“挽回条目”中第二份食物款“有条

挽回草案:

可替换联系替换期,结果公司的股权证券是恣意延续的,至多有20个TRAN。

日的金钱或财产的转让不小于比较期转股价钱的130%(含130%),该公司有权赢得联系票面重要性的103%。

挽回价钱(包含在最近的利钱中支出的利钱)。一些利息率

公司可以概要的挽回挽回使适应。,最早的不注意亲自。,利钱年

不应行使挽回权。。

结果在是你这么说的嘛!市不日有股权证券价钱的评定,评定前的市日评定。

先前替换价钱和金钱或财产的转让的计算,在评定后的市日,停飞评定后的股权证券价钱和克罗西样品

格计算。

三、这次春季深机转债挽回的侦查

    公司股权证券自2015年3月10日至2015年4月21日延续三还价市日中已有二十

个市日的金钱或财产的转让格不小于比较期转股价钱(元/股)的130%(元/股),

交流公司联系购买证招股说明书射中靶子有使适应挽回条目。

2015年4月21日,公司六度音程届董事会第三次暂时警卫官

“深机转债”的建议》,确定行使深机转债提早挽回权,联系的面值为103%。

(含比较期利钱)的价钱挽回整个未转股的深机转债。

    四、中信广场授予推荐

    这次深圳飞机场行使深机转债提早挽回权,契合公司条例、股票上市的公司文章

发行必须使用的、深圳文章市所法规的进行

的需要及《深圳飞机场使参与股份有限公司可替换公司联系购买证募集说明书》的商定,合法

合规,同时,深圳飞机场也填写了理由的反省。

顺序,中信广场建投对深圳飞机场这次行使深机转债提早挽回权无异议。

(上面不注意写作)

(此页不注意课文。,为《中信广场建投文章使参与股份有限公司向深圳飞机场使参与股份有限公司行

使“深机转债”提早挽回使产生兴趣的保举异议》之签名盖印页)

保举类似物:

               庄云志                             陈友新

                                             中信广场建投文章使参与股份有限公司

                                                      2015 年 4 月 22 日

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